פרנק דרבין נמצא כבר עמוק בפנסיה, אך חבריו מתחנת המשטרה משכנעים אותו לחזור מפרישה כדי להיכנס לכלא תחת מסווה ולגרום לטרוריסט רוקו לספר לו על התוכניות שלו לאחר השיחרור, וכאשר הוא מגלה שהתוכנית היא לפוצץ פצצה בטקס האוסקר פרנק מתחבר אל רוקו במסווה כדי למנוע את האסון הנורא.