סרטם הראשון (שנחשב גם לטוב ביותר), של צמד המסטולים האגדיים, מלכי הגראס הבלתי צפויים, בכבודם ובעצמם: צ'יץ' (צ'יץ' מארין, היו זמנים במקסיקו) וצ'ונג (תומס צ'ונג, שגעון של לילה). צ'יץ' הגיטריסט וצ'ונג המתופף הם שני "מוזיקאים" מובטלים וחסרי כיוון בחיים, המחפשים גראס ברחובות לוס אנג'לס, ומגורשים בטעות למקסיקו. בניסיונם הנואש לחזור ל"אימא אמריקה", הם מסכימים להסיע את עצמם אל מעבר לגבול במכונית מסחרית. מה שהם לא יודעים, זה שהאוטו עשוי ממריחואנה. במסעם חזרה הם אוספים שתי טרמפיסטיות הזויות ומתחמקים מן המשטרה, אליה הם בכלל לא מודעים.