דרמת מלחמה בריטית תקופתית בכיכוב גודי דנץ' (M מ"ג'יימס בונד").
הקיץ של 1939. מספר משפחות של בכירים בגרמניה הנאצית שולחים את בנותיהן לבית ספר באנגליה בכדי להכין אותן לחיים כשגרירות של המדינה הנציו-סוציאליסטית החדשה. תומאס, מורה לאנגלית בבית הספר, לוקח על עצמו את התפקיד השנוי במחלוקת ללמד אנגלית את הבנות. כאשר גופתו של מורה לשעבר מתגלה מתחיל רצף אירועים מסוכן שהופך את תומאס לחשוד מרכזי ברצח.