שיתוף פעולה של הבמאי אמיר קוסטוריצה (חלום אריזונה, מתחת לפני השטח) והמשורר עבדולה סידראן שביסס את התסריט על זכרונות הילדות שלו בעיר סרייבו של שנות הארבעים והחמישים. גיבור הסרט הוא ילד בן שש המספר על משפחתו, על אביו הדון ז'ואן המסתבך עם החוק, אמו הכנועה,
אחיו, דודותיו ודודיו, סבו, ועל אהבה ראשונה לילדה יהודייה. בימוי פיוטי ומלא הומור שזיכה את קוסטוריצה בפרס הבמאי הטוב בפסטיבל קאן. עם מיקי מאיינולוביץ' (חתול שחור, חתול לבן).