דרמה ביוגרפית תקופתית, אינטליגנטית ונוקבת בשפה הרוסית, על דמותו של המלחין הנודע צ'ייקובסקי מזווית חדשה ומפתיעה. בסנט פטרסבורג של סוף המאה ה-19 שומעת אנטונינה מיליוקובה היפה את המוזיקה של פיוטר צ'ייקובסקי ומתאהבת בו עד מעל לראש. צ'ייקובסקי, מבוגר יותר ואיש העולם, לא מעוניין בה בתחילה, אך בהמשך משתכנע – אנטונינה מביאה איתה נדוניה נדיבה והנישואין ישימו קץ לשמועות לגבי זהותו המינית. סרטו של המאסטר הרוסי, פרופסור בית הספר של התיאטרון האמנותי במוסקבה, הבמאי קיריל סרברניקוב ("קיץ", "השפעת של פטרוב").