סרט אגדה מקסים ושובה לב המבוסס על הסיפור "רוסלאן ולודמילה" מאת המשורר הרוסי אלכסנדר פושקין.
רוסלן הוא שחקן נודד השואף להפוך לאביר. הוא פוגש במילה, בתו של נסיך קייב, וצ'יק צ'ק השניים מתאהבים. אבל מכשף רשע מחליט לחטוף את מילה, כדי להשתמש בעוצמת האהבה שלה עבור הקסמים שלו. ללא היסוס, אך גם ללא ניסיון בקרב, רוסלן יוצא עם חבריו מעולם החיות, להציל את אהובתו מהמכשף הגדול שמציב מולו אתגרים מסוכנים ודרקונים יורקי אש.