סרט אקשן בשפה קוריאנית. פאק פיונג הו (יי ג'ונג ג'ה, משחקי הדיונון) וקים ג'ונג דו (ג'ונג וו סונג) הם סוכנים של שירות הביון הלאומי.
שניהם מחזיקים בתפקידי מפתח בארגון, כל אחד מנהל חטיבת מודיעין שונה, דבר שיוצר יריבות ביניהם.
לאחר ניסיון התנקשות בנשיא דרום קוריאה בזמן ביקורו בארה"ב, מגיעה ידיעה שקיימת חפרפרת בארגון.
פיונג הו וג'ונג דו מקבלים את המשימה למצוא את המרגל הצפון קוריאני (דונגk), אך עד מהרה הם חושפים אמת נוספת