ג’ונס נייטינגייל הוא מטיף שמבצע נסים בעיירות נידחות באמריקה. ג’ונס הוא גם נוכל שעושה כסף על תמימותם של ההמונים. יום אחד המשאית נתקעת בעיירה שכוחת אל, וכל מה שנותר לו לעשות זה…לעשות עוד קצת כסף על האוכלוסייה המקומית. ואז הוא מתאהב.
הבמאי ריצ’ארד פירס חושף את הטלאוונגליסטים במערומיהם, בעזרתם האדיבה של סטיב מרטין הוירטואוז, דברה ווינגר כמנהלת הסיור, וליאם ניסן בתפקיד השריף המקומי שרואה לו את הלבן בעיניים. עוד משתתפים: לוליטה דווידוביץ', לוקאס האס, פיליפ סימור הופמן ומיטלוף.