בערב חג המולד נותן מר שטאלבאום לילדיו מתנות לחג המולד על מנת למלא את משאלתה האחרונה שאשתו הביעה על ערש דווי. האחות הצעירה, קלרה, מקבלת קופסה בצורת ביצה, אותה היא לא מסוגלת לפתוח. יחד עם הביצה, קלרה מקבלת פתק מאמה המציין שבתוך הביצה נמצא כל מה שהיא היתה צריכה אי פעם.
חוט זהב שמוצג בפניה במסיבת החג, מוביל אותה אל המפתח הנכסף - אשר מיד נעלם אל תוך עולם מקביל משונה ומסתורי. שם פוגשת קלרה חייל ושמו פיליפ וכן חבורת עכברים ושליטים החולשים על שלוש ממלכות: ממלכת השלג, ממלכת הפרחים וממלכת הממתקים. כדי להשיג את המפתח ולהשיב את ההרמוניה לעולם, קלרה ופיליפ חייבים לחצות את הממלכה הרביעית, ביתה של המלכה האם ג'ינג'ר.