כשסיימון, ילד אוטיסט בן 10, מצליח לקרוא את הצופן ההמסובך ביותר שהמציא הצבא האמריקאי, הוא מוצא את עצמו במרכזה של תקרית בינלאומית ורבת קורבנות. ג'פריס (ברוס ויליס), הוא סוכן אף-בי-איי סורר, שמוצא את סיימון, אך במקום להסגיר אותו מחביא אותו ומתחיל להתחקות אחרי זה שבראש המזימה.
קודרו (אלק בולדווין) הוא האיש הרע שמוכן להקריב חיי ילד קטן לטובת עניינים צבאיים, ואמילי (קרי פרסטון) היא בין היחידים שעוזרים לג'פריס בהצלתו של סיימון.