במהלך שנות השישים המוקדמות, הנער בריאן וילסון (פול דאנו) עלה לגדולה עם להקתו המיתולוגית "הביץ' בויז". כאשר מצבו הנפשי מתחיל להתערער הוא מחליט לפרוש לאולפן ההקלטות ומניב יחד עם חברי הלהקה האחרים את אחד מהאלבומים הגדולים בכל הזמנים - "Pet Sounds".
לאחר שטחן כמויות מופרכות של סמים פסיכדליים, מצבו מתערער עוד יותר והוא מתחיל לשמוע קולות מטרידים בראשו. בשנות השמונים, כשהשיא מאחוריו, מחליט וילסון המבוגר (ג'ון קיוזאק) להפקיד עצמו בידיו של פסיכיאטר (פול ג'יאמטי) שבוחר בדרכי טיפול קשות. בת זוגו של וילסון (אליזבת' בנקס) מנסה להצילו מידיו של המטפל – בדרכו לגאולה מאוחרת.
דרמה מוזיקלית מרגשת. אורן מוברמן (השליח) חתום על התסריט.