סרטו חסר הרחמים וזוכה הפרסים של אולי אדל (כריסטיאן פ.) הוא עיבוד רב-עוצמה ואפל לספרו השערורייתי של הוברט סלבי ג'וניור (רקוויאם לחלום).
ברוקלין בשנות החמישים של המאה ה-20. גיבורי הסרט מדוכאים ע"י סביבתם וע"י יצר ההרס העצמי שלהם. בין הדמויות – מנהיג שביתת פועלים קשוח אשר מגיע למודעות עצמית לגבי נטיותיו המיניות; זונה המתאהבת באחד מלקוחותיה ומשפחה שמתקשה להתמודד עם הריונה של ביתם.
עם ג'ניפר ג'ייסון לי (אקזיסטנז, הקפיצה הגדולה, שמונת השנואים), סטיבן לאנג, ברט יאנג (רוקי), ג'רי אורבך, סטיבן בולדווין (החשוד המיידי, ביודום), סם רוקוול (מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, ג'וג'ו ראביט) וריקי לייק (ספריי לשיער, נער שוליים, אמא סדרתית).