פבלו נארודה, משורר קומוניסט מצ'ילה, עושה באי איטלקי את גלותו הפוליטית. מריו, בן למשפחת דייגים, מתמנה לזה שיביא לאינטלקטואל הזר את דברי הדואר, ובין השניים מתפתחת מערכת יחסים ייחודית, ששיאה בסיוע שמעניק המשורר לבן חסותו בלכידת לבה של יפהפיית הכפר. סביב קשר זה מגולל מייקל רדפורד (הסוחר מוונציה) יצירה רומנטית, אנינה ומרגשת. בסרטו האחרון מפגין מאסימו טרואיזי (קפיטן פראקסה) את ההופעה המופתית ביותר שלו. עם פיליפ נוארה (סינמה פרדיסו). הדיסק כולל קומנטרי.