הסיפור הזה מתחיל בלוזאן, אך מתפתל בין וינה, ביירות וקאבול. צמד נאהבים – פרופסור נערץ בן 52 ובת עשירים בת 27 – נרדפים על ידי רשויות החוק האמריקניות, מתחככים בכל המי ומי ועושים המון LSD. וברקע, כמובן: פוליטיקה, תככים, נשק, ריגול, בגידות וסקס. ג'ואנה הארקורט-סמית זימנה אליה את הבמאי ארול מוריס כדי לשפוך את לבה ולספר ה-כל על הרומן שלה עם טימותי לירי. לירי, גורו הסמים הפסיכדליים של הסיקסטיז, הוכרז על ידי ניקסון כאויב העם, נרדף ונכלא. הארקורט-סמית, שהייתה שם לצדו, נותרה עד כה דמות מסתורית. בסרט צבעוני ומותח מוריס מנסה לברר – האם הייתה נערה תמימה? ואולי סוכנת או מרגלת?