בוג הוא דוב גריזלי ענק אך מבוית שמתעורר בטעות משנת החורף שלושה ימים לפני פתיחת עונת הצייד. הוא פוגש את אליוט, צבי פטפטן שנזרק מהקהילה שלו ונלכד על ידי צייד. השניים נאלצים לסמוך אחד על השני ולאחד את כל חיות היער למלחמה נגד הציידים. סרט אנימציה מתוק ובעל מסר.