מותחן ערבי, זוכה פרס התסריט בפסטיבל קאן. אדם, בן למשפחת דייגים קשת יום בכפר קטן במצרים, זוכה במלגה לאוניברסיטת אל-אזהר - מרכז הלימוד המוביל של האיסלאם הסוני. זמן קצר אחרי בואו נפטר האימאם של האוניברסיטה. הרשויות רוצות מאוד להשפיע על בחירת האימאם החדש ולהשיג דריסת רגל במוסד וקולונל איברהים, איש המשטרה החשאית, נדרש להשלים את המשימה. הוא בוחר באדם - חסר חברים, קשרים או ניסיון חיים - להיות האיש שלו בשטח.