קומדיית פנטזיה לכל המשפחה, הגרסה של אבוט וקוסטלו ("השמן והרזה") לאגדה המפורסמת "ג'ק והאפונים" (או בשמה האחר "ג'ק ואפוני הפלא"), המספרת על ילד עני שחי עם אימו האלמנה והתפרנסו בדוחק מפרה חולבת. כשהפרה הזדקנה והפסיקה לייצר חלב, ביקשה האם מג'ק בנה שימכור אותה בשוק. בדרך הוא ראה זקן מיסתורי שהציע לו תמורת הפרה אפוני קסם. כשג'ק חזר לביתו ללא הפרה, ללא כסף ועם אפונים בלבד, כעסה עליו אימו וזרקה את האפונים מהחלון. למחרת צמח שם במפתיע שיח אפונים שהוביל להרפתקה משעשעת עבור ג'ק ואימו.