זמרת אופרה אמריקנית עורכת מסע הופעות מצליח מאין כמוהו באיטליה. שלוותה מתערערת
עקב התמכרותו של בנה בן ה-15 להרואין, והמשך מסע ההופעות מוטל בספק. קשר מיני בינה לבין בנה מסתמן כפתרון בלתי אפשרי, אך אולי זהו הפתרון היחיד. באומץ ובכישרון של אמן גדול, ברנרדו ברטולוצ'י ("הטנגו האחרון בפריז") מישיר בסרטיו מבט אל הטאבו ועושה זאת ביופי רב ובאיפוק.