נער עירום מכוסה בדם מופיע בתחנת שריף נידחת, כשנה לאחר רצח אכזרי של ילדה מקומית. השריף ג'ק שפרד המתמודד עם נקיפות מצפונו שהחלו כבר ברצח הילדה - יוצא לחיפוש נואש אחר זהותו האמיתית של הילד והקשר האפשרי לקורבנות נוספים. מה שג'ק לא מבין זה שהוא יוצא לדרך שתביא אותו להתמודד פנים מול פנים עם אימה שלא תעלה על הדעת. עד לזריחה - החיים ישלמו קשות על כאבם וסבלם של המתים.