מאסאו בן התשע מתגורר עם סבתו. חופשת הקיץ בפתח וכל חבריו נסעו. גם מגרש הכדורגל ריק. בצר לו, הוא מחליט לצאת למסע כדי למצוא את אמו, אשר נטשה אותו עם לידתו. אחת מחברותיה של סבתו מנדבת את בן זוגה, קיקוז'ירו, כדי שיתלווה לילד בחיפושיו. אלא שהלה הוא טיפוס עצבני, איש יקוזה כושל שאינו מפורסם בחיבתו לבני אדם. ההרפתקאות של הצמד יוכיחו לשניים כי יש להם מכנה משותף רחב מכפי שחשבו.