דרמה מרתקת שהוקרנה בפתיחת פסטיבל ברלין 2020.
ניו יורק, שנות ה-90. ג'ואנה (מרגרט קוואלי), צעירה שחולמת להיות סופרת, עוזבת את הלימודים ומוצאת עבודה אצל מרגרט (סיגורני ויבר), הסוכנת של אחד הסופרים הגדולים והידועים אי פעם – ג'יי די סלינג'ר ("התפסן בשדה השיפון"). החיים שלה מתחלקים בין ימים במשרד המהודר שבו עדיין משתמשים במכונות כתיבה ושותים מרטיני בצהריים, לבין לילות בדירה קטנה שאין בה כיור בברוקלין. העבודה העיקרית שלה היא לענות למכתבי מעריצים שמקבל הסופר המפורסם – לכל מכתב, מרגש ומיוחד ככל שיהיה, היא צריכה להחזיר תשובה רשמית, קבועה ומאושרת מראש. אבל ג'ואנה, כמעט מבלי לשים לב, מתחילה לענות למכתבים בצורה קצת אחרת... האם הצעירה השאפתנית הזו היא עכשיו קולו של הסופר המפורסם בעולם?