סרט המבוסס על ספר באותו שם מאת בני הזוג ג’יימס ודבורה פולוס. השניים טסו ב-5 השנים האחרונות במטוס קל וביקרו בעשרות ערים ברחבי ארה"ב – ערים שמגיעות לכותרות רק אחרי אסונות טבע או במהלך מסעות בחירות. הם נפגשו עם מאות מנהיגים מקומיים, עובדים, מהגרים, אנשי חינוך, אנשי איכות הסביבה, אמנים, עובדי ציבור, ספרנים, אנשי עסקים, מתכנני ערים, סטודנטים ויזמים כדי ‘לחוש את הדופק’ של תושבי העיר. התוצאה היא דיוקן חי ומפתיע של ההתעוררות האזרחית והכלכלית המתרחשת באמריקה. ערים שמודעות היטב לבעיותיהן – ממשברים כלכליים ועד למכת האופיואידים – מצליחות ליצור בנחישות פתרונות אל מול השיתוק של הפוליטיקה הלאומית. מסתבר שבתקופות של תפקוד לקוי ברמה הלאומית, נוצרו רפורמות ברמה המקומית והתרחשו גלים מפתיעים של יצירתיות, נדיבות וחמלה. הסרט מביא את סיפור המסע ב-8 ערים מתוך עשרות, שעיצבו את עצמן מחדש מבלי לחכות לעזרתה של המדינה.