דרמה איטלקית. פליצ'ה שב לנאפולי אחרי 40 שנה כדי לבלות זמן עם אימו ולהתעמת עם זיכרונותיו. פליצ'ה, שבקושי זוכר את האיטלקית שלו, משוטט בעיר ומגלה מחדש את הפינות החבויות, הקודים הלא כתובים וזכרונות העבר.
סרטו של הבמאי האיטלקי הנודע מריו מרטונה לוקח אותנו אל הקרביים האפלים של נאפולי, עיר הולדתו. שם, בין העוני, האלימות, הבניינים הבארוקיים והכנסיות המרהיבות, הוא פורש סרט מלא אווירה, מצולם להפליא וצובט לב על חרטה, המעוגן במשחק נפלא של פיירפרנצ'סקו פאבינו ("הלילה האחרון").
הבחירה הרשמית פסטיבל קאן.