מותחן פשע בלגי-צרפתי מחוספס בשפה המרוקנית, זוכה פרס חבר השופטים בקאן.
חסן ועיסאם הם אב ובן שיעשו הכול כדי לשרוד ברחובות הזועמים של קזבלנקה, אפילו עבודות קטנות עבור המאפיה המקומית. ערב אחד הם נשלחים לחטוף את ראש הכנופיה היריבה, והעניינים, כמובן, יוצאים עד מהרה מכלל שליטה. עכשיו השניים צריכים למצוא דרך לשרוד את הלילה הארוך, הכאוטי ורדוף הסכנות.