ג'ין הקמן ואל פצ'ינו מגוללים את סיפורם של מקס, נוכל לשעבר שחסך כסף כדי לפתוח עסק לשטיפת מכוניות; ושל ליונל, מלח שחזר לביתו שבמערב התיכון כדי להכיר את בנו שנולד כשהיה במרחקים. השניים יוצרים צמד מוזר, הלומד להכיר זה את זה בהדרגה, כולל את הצדדים המוזרים של ליונל, שמאמין שדחלילים אינם מבהילים ציפורים אלא משעשעים אותן. הסרט זכה בפרס דקל הזהב בפסטיבל קאן.