ג'ק מורגן הוא מטפל בכלבים אשר מסוגל לקרוא את מחשבות הכלב שלו ורק את שלו. הוא מסתיר מהסביבה את העניין הזה ונותן לכולם להבין שהוא מסוגל לקרוא את מחשבות כל הכלבים. הוא מסתבך בשל זה עם הסביבה ובעיר מחליטים לסגור לו העסק. העלילה מתפתחת כשאחד מאחרוני לקוחותיו, עשיר בשם קלייד ווינזדור, מת ומותיר צוואה מעט מוזרה, דבר שיחזיר את ג'ק לעניינים.