כאשר נשק גרעיני מוברח לאמריקה, סוכן האף-בי-איי שיין דאתרי (דיוויד א.אר ווייט) עומד בפני משימה בלתי אפשרית, למצוא את הנשק לפני שהוא מתפוצץ והאנשים היחידים שיכולים לעזור לו הם סוחר נשק מובטל (לי מייג'ורס), סוכנת מוסד ישראלית (סטייסי קיץ') וסגן מנהל הסי-איי-איי (רנדי טראוויס).