בימיו של המלך הנרי ה-4, מיילס פאלוורת' ואחותו מג, גודלו כאיכרים בלי ידיעתם מי הוא באמת אביהם.
יום אחד הם מגיעים לטירת מקוורת', שם מיילס מתאהב בביתו של בעל הטירה, אן מקוורת'.
מיילס רוכש חברים אך גם אויבים ולומד כיצד להיות אביר כך שבאמצעות תוכניתו של מקוורת' וחברו, הנסיך האל, מיילס יוכל להשיג בחזרה את הזכות מלידה שלו מאלבון הרשע, ולשאת את המגן השחור של פאלוורת'.