שלוש שנים אחרי "קהיר, קן המרגלים" מגיע סרט המשך גדול יותר, מתוקצב יותר והכי חשוב מופרע הרבה יותר - להרפתקאותיו המשעשעות של "בונד הצרפתי" - הלא הוא הובר בוניסר דה לה באת, או בכינויו החשאי "OSS 117".
העלילה הפעם מתרחשת בריו של שנת 1967. המרגל הגמלוני (הצרפתים לוקחים פחות ברצינות את הבונד שלהם) יוצא לדרום אמריקה כדי לשים ידיו על רשימה ובה משתפי פעולה צרפתים עם הנאצים. אנשי המוסד הישראלי גם הם יוצאים לברזיל, אבל הם רוצים לתפוס את האיש שמאחורי הרשימה - פושע מלחמה נאצי שמצא מקלט בדרום אמריקה - כדי להעמידו לדין אייכמני בירושלים. בין שלל ההסתבכויות שיופיעו בהמשך, מוצא עצמו גיבורנו במסע מרתק בברזיל בליווי סוכנת מוסד יפהפיה, כשהשניים מבצעים את משימות הריגול שלהם באווירה רומנטית ומצחיקה, לצלילי הבוסה נובה. שפת הסרט: צרפתית.