דרמה קומית בשפה הצרפתית.
גבריאל, במאי קולנוע בלגי, מגיע עם צוות הפקה לבולון-סור-מר, עיר אפורה בצפון צרפת, כדי לערוך מבחנים לסרט חדש שיצולם במקום. הוא בוחר ארבעה שחקנים, כולם צעירים, לא מקצועיים, כולם מרקע בעייתי. בשכונה מתפלאים מדוע הוא בחר ב'הכי גרועים'.
סרט ביכורים, זוכה פרס הסרט הטוב במסגרת 'מבט מסוים' בקאן