דרמה מרגשת המתארת התמודדות בלתי אפשרית של בני נוער בתקופה החשוכה של שנות ה-40 כשנאציזם והגזענות המחליאה שלטו באירופה. נערה צעירה כהת עור, בת לאב אפריקאי ואם לבנה, נקרעת בין כמה עולמות כשההווה מהווה חושך עבורה בשל צבעה וגזעה, והעתיד לוט בערפל, קשה כך להתבגר. אך כשהיא מתאהבת בצעיר גרמני מ"נוער היטלר" הבלבול רק גובר, כי הקשר ביניהם היה לצנינים בעיני רבים מהגזענים שחיו בסביבתם, האם הם יוותרו או שהאהבה תגבר?