מערבון רומנטי עם ג'ייסון מומואה ("חולית", "אקוומן") המבוסס על אירועים אמיתיים שהתרחשו בתחילת המאה ה-20 במערב הפרוע. העלילה עוקבת אחר ווילי בוי, צעיר אינדיאני שמתאהב בקרלוטה משבט הצ'מהואווי (Chemehuevi). אהבתם אסורה על ידי אביה של קרלוטה, ובעקבות תקרית קטלנית שהשתבשה, הזוג נאלץ לברוח מהמקום היחיד שאי פעם הכירו כביתם.
השניים יוצאים למסע הישרדות מפרך ברחבי המדבר הקשוח של קליפורניה, בעוד שריף מקומי מוביל אחריהם מצוד חסר רחמים המורכב מאנשי חוק וציידי ראשים. הסיפור נחשב לאחד המצודים הגדולים והמפורסמים בהיסטוריה של המערב הפרוע.