מיני סדרה תקופתית פוליטית, המתרחשת בוושינגטון הבירה של שנות ה-50, בזמן שהסנטור ג’ו מקארתי משתמש בבהלה האדומה כדי לרדוף הומוסקסואלים בשירות הציבורי עד חורמה. מפגש מקרי בין הוקינס פולר, כוכב עולה בשמי הפוליטיקה הרפובליקנית, וטים לופלין, אקטיביסט פוליטי שמרן שמנסה למצוא את כרטיס הכניסה שלו בוושינגטון, יוצר ניצוצות חזקים שישנו את מסלול חייהם של השניים לעד.