בשלהי 1880 עזבה האלמנה הציירת קתרין ולדון את חיה הנוחים בניו יורק ויצאה למסע בערבות אמריקה במטרה לצייר צ'יף אינדיאני המכונה "פר רובץ", שהיעדר דיוקנו בין ציורי האינדיאנים במוזיאונים נחשב בעיניה פספוס ועיוות היסטורי, בשל תפקידו המרכזי במאבקיהם של האינדיאנים.
היעד שלה הוא יערות דקוטה, שם היא פוגשת את הצ'יף בעל המוניטין המאיים, וגם חייל אמריקאי שמשימתו להשתלט על אדמת האינדיאנים. מערכת היחסים שנוצרת בינה לבין הצ'יף חושפת בפניה אמת היסטורית שלא הכירה, ופותחת את ליבה מחדש למחילה ולאהבה.