השנה היא 1973. אורוגוואי נשלטת על ידי דיקטטורה צבאית. בליל סתיו אחד, שלושה אסירים חברי תנועת טופמרו נלקחים מתאי הכלא שלהם במבצע צבאי סודי. הצו היה מדויק: "כשאין באפשרותנו להרוג אותם, בואו נוביל אותם לטירוף". שלושת הגברים יישארו בבידוד במשך 12 שנה תחת עינויים קשים. ביניהם נמצא חוסה (פפה) מוחיקה, מי שהפך מאוחר יותר לנשיא אורוגוואי.