סרט דרמה, בשנות ה-50 מסופר על הקשר בין אינטלקטואל כריזמטי הידוע בשם "המאסטר" שארגונו מבוסס על אמונה, מתחיל לצמוח ולספח מאמינים באמריקה, ונווד צעיר בשם פרדי שהופך להיות יד ימינו. אך בהמשך דרכם פרדי מתחיל לתהות האם דרכו של הארגון נכונה, ומה רגשותיו כלפי בתו של המאסטר.