מורגן, ילד ביישן בן 12 שמפחד ממים, נשלח בניגוד לרצונו למחנה קיץ ביערות, רגע אחרי שאיבד את סבו האהוב. ליד המדורה מספרים המדריכים אגדה על רופא שתפר בני אדם למפלצות במרתף שעליו נבנה המחנה. כולם צוחקים, עד שמורגן מתחיל לראות דברים בלילה, ואף מבוגר לא מאמין לו. מחנה אלמר הוא מקום בטוח. ככה לפחות אומרים.