החלק השני בפרויקט של בלומהאוס.
זוג מקסיקני-אמריקאי עובר לקהילת מהגרים חקלאית בקליפורניה של שנות ה-70, תוך שהם מצפים ללידת ילדם הראשון. כשהאישה נתקלת בתסמינים מוזרים וחזיונות מפחידים המאיימים על משפחתם החדשה, היא תוהה האם זה קשור לקללה עתיקה או למשהו רע בהרבה.