חור שכוח-אל בדרום דקוטה, סוף שנות ה-50. קיט (מרטין שין), פועל ניקיון בן 25 עם תסרוקת והילוך א-לה ג'יימס דין, מתאהב בהולי (סיסי סאסק), תלמידת תיכון אדמונית ושתקנית בת 15. התנגדותו של אביה לקשר ביניהם גורם להתפרצות אלימה. קיט יורה בו לעיני בתו, מעלה את ביתם באש, ויוצא עם אהובתו הקטינה למסע בריחה עקוב מדם. סרטו הראשון של טרנס מאליק היה ועודנו אחד השיאים של תת-ז'אנר סרטי המסע/בריחה המדממים הנפוץ בקולנוע האמריקאי. סרט מיתולוגי.