מותחן קומי נועז, צבעוני ועטור שבחים מפסטיבל סאנדנס בכיכובם של אוליביה ווילד וקופר הופמן. הפנטזיות של אליוט הצעיר והתמים מתגשמות במהרה כאשר הוא מקבל עבודה אצל האומנית הפרובוקטיבית אריקה טרייסי, שהופכת אותו למוזה המינית שלה. אבל אליוט מוצא את עצמו בטריטוריה לא מוכרת כשאריקה מכניסה אותו לעולם של סקס, אובססיה, כוח, בגידה ורצח.