דרמה רומנטית מרגשת, זוכת פרסים רבים ברחבי העולם, בהם פסטיבל קאן ופסטיבל טורונטו.
מונטריאול, 1989. לורנס, מורה לספרות, איש אקדמיה ומשורר מוערך, חי כבר שנתיים עם פרד, אהבת חייו. ביום הולדתו השלושים הוא מחליט שהגיע הזמן לספר לפרד את האמת על חייו. הוא מתוודה בפניה שלמרות שהוא מאוהב בה ואינו רוצה לאבדה, הוא למעשה אישה הלכודה בגוף של גבר וברצונו לעבור ניתוח לשינוי מין. כל עולמה של פרד מתהפך. האם תצליח להמשיך לאהוב את הגבר שלה ששינה מגדר? לורנס, מצדו, מנסה למצוא את האומץ והכוח להיות נאמן לעצמו מבלי לפגוע באהוביו.