סרט דרמה ספורט שהיה מועמד ל-5 פרסי אוסקר בטקס של שנת 1946 ולבסוף זכה בשניים.
ולווט בראון (אליזבת טיילור, "קליאופטרה") היא ילדה אנגלייה בת 12 שאוהבת סוסים. היא זוכה בסוס פרא שובב בשם "פאי", ומחליטה לאמן אותו יחד עם נער נודד (זוכה האוסקר מיקי רוני) למרוץ הסוסים המפורסם "גרנד נשיונל".