מייקל בן ה-50 (ג'ון בנג'מין היקי) הוא עיתונאי מ"הניו יורק טיימס",המסתובב בעולם וכותב על ערים גדולות מזווית אישית. הוא מגיע לתל אביב מדוכדך ונטול אנרגיות, לאחר שחווה טרגדיה משפחתית. תומר בן ה-25 (ניב ניסים) הוא סטודנט צעיר לקולנוע, המסאלבט את דירתו לעיתונאי כדי לאזן את חשבון הבנק שלו. הוא גם הופך למורה הדרך המציג בפניו את מה שבעיניו היא "תל אביב האמיתית". המפגש הבין דורי הטעון בין הסטודנט הצעיר שאוהב סרטי אימה, לעיתונאי הוותיק שמעדיף מחזות זמר עם סוף טוב, מחזירות למייקל את האמונה בחיים.