הסרט מתאר תקופה מחייו של הרקדן והכוריאוגרף הגדול, ואצלב ניז'ינסקי, כאשר היה חבר בלהקת המחול "בלט רוס" (בעברית, "הבלטים הרוסיים"). את הלהקה ניהל סרגיי דיאגילב, שהיה מורו הרוחני של ניז'ינסקי. הסרט מתעכב על אופיו הארוטי ומלא התשוקה של עולם הבלט, על היריבויות והקנאה שממלאים אותו. הרברט רוס ("שחק אותה סם") עם אלן בייטס ("זורבה היווני}) בתפקיד הראשי.